Нубэ — неуклюжий спокойный и очень добрый учитель. Однако, как водится, у него есть секрет: в его левую руку был помещён демон, и поэтому он прячет её под перчаткой. Ещё Нубэ может чувствовать...

Усио считает чушью рассказы своего отца о древнем предке, пригвоздившем демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, но найдя монстра в собственном подвале, ему приходится по-новому взглянуть...

...

Много лет существовал мир, в котором люди и демоны жили в покое и гармонии. Но кто-то решил воскресить Гюмао — великого демона, заточённого на тысячи лет. Буддистский монах, служитель властелина...